Η Apollo Global Management συμφώνησε να εξαγοράσει την easyJet έναντι 5,7 δισεκατομμυρίων λιρών (7,7 δισ. δολάρια), σε ένα deal που αναμένεται να ανατρέψει τις ισορροπίες στην εξαιρετικά ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά των low cost αεροπορικών.
Η εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων θα καταβάλει 715 πένες ανά μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη. Νωρίτερα, η Castlelake ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την κούρσα για την εξαγορά της αεροπορικής.
Με ανακοίνωσή του, ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, γνωστοποίησε ότι ο ίδιος και η οικογένεια Χατζηιωάννου στηρίζουν την προτεινόμενη εξαγορά, σημειώνοντας ότι θα παραμείνουν μέτοχοι στην ιδιωτική εταιρεία που θα προκύψει μετά την αποχώρηση της easyJet από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
“Χαιρετίζω τις στρατηγικές προθέσεις της Apollo για την easyJet, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης για την εταιρεία. Το γεγονός ότι η Apollo, ένας από τους πλέον ισχυρούς και έμπειρους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως, αποφάσισε να στηρίξει και να επενδύσει στην ανάπτυξη της easyJet, του κορυφαίου μέλους του easy family of brands, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της αξίας του easy brand και της δυναμικής του επιχειρηματικού μοντέλου της easyGroup Ltd.”, υπογραμμίζει.
“Η οικογένειά μου και εγώ σκοπεύουμε να διατηρήσουμε τη θέση μας ως σημαντικοί μακροπρόθεσμοι μέτοχοι της easyJet, στηρίζοντας το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της εταιρείας”, καταλήγει.
Αναλυτικά η δήλωση:
“Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης της πρότασης της Apollo, η οικογένειά μου και εγώ αποφασίσαμε να στηρίξουμε την προτεινόμενη εξαγορά, όπως αυτή ανακοινώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της easyJet. Παράλληλα, θα παραμείνουμε μέτοχοι στην ιδιωτική εταιρεία που θα προκύψει μετά την αποχώρηση της easyJet από το Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Η αφετηρία για τη δημιουργία του easy family of brands ξεκίνησε το 1994, όταν, σε ηλικία 27 ετών, ξεκίνησα την easyJet, το πρώτο από τα brands της οικογένειας easy. Το 2000 προχώρησα στην εισαγωγή της easyJet plc στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την επέκταση του στόλου της εταιρείας, ο οποίος από 19 αεροσκάφη τότε αριθμεί σήμερα περίπου 356. Την ίδια περίοδο έλαβα τη στρατηγική απόφαση να διατηρήσω την ιδιοκτησία του εμπορικού σήματος easyJet μέσω της ιδιωτικής μου εταιρείας, της easyGroup Ltd. Η ιδιοκτησία του easy family of brands έχει δημιουργήσει για εμένα μία σταθερή ροή εσόδων τα τελευταία 26 χρόνια, την οποία πλέον μπορώ και αξιοποιώ για τη χρηματοδότηση του κοινωφελούς έργου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου.
Χαιρετίζω τις στρατηγικές προθέσεις της Apollo για την easyJet, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης για την εταιρεία. Το γεγονός ότι η Apollo, ένας από τους πλέον ισχυρούς και έμπειρους θεσμικούς επενδυτές παγκοσμίως, αποφάσισε να στηρίξει και να επενδύσει στην ανάπτυξη της easyJet, του κορυφαίου μέλους του easy family of brands, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της αξίας του easy brand και της δυναμικής του επιχειρηματικού μοντέλου της easyGroup Ltd.
Η οικογένειά μου και εγώ σκοπεύουμε να διατηρήσουμε τη θέση μας ως σημαντικοί μακροπρόθεσμοι μέτοχοι της easyJet, στηρίζοντας το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της εταιρείας”.
Τι προηγήθηκε
Η Castlelake ανακοίνωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι εγκατέλειψε την πολύμηνη προσπάθειά της να εξαγοράσει την easyJet, αρνούμενη να αυξήσει την πρόσφατη προσφορά της, ύψους 5,5 δισεκατομμυρίων λιρών, παραχωρώντας έτσι την κούρσα για την εξαγορά της low cost αεροπορικής εταιρείας στην Apollo Global Management.
Σε κοινή ανακοίνωση με την αεροπορική, η Castlelake δήλωσε την Πέμπτη ότι “εκτιμά ιδιαίτερα την εποικοδομητική συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διοικητική ομάδα της easyJet και θα ήθελε να τους ευχαριστήσει για τον χρόνο και την προσοχή που αφιέρωσαν σε αυτή την ενδεχόμενη συναλλαγή”.
Η επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Μινεάπολη είχε υποβάλει προηγουμένως πέντε προσφορές για την easyJet, η οποία είχε συμφωνήσει κατ’ αρχήν με την τελευταία, προτού στραφεί προς την υψηλότερη αντιπροσφορά της Apollo.
Η Castlelake είχε αρχικά προθεσμία έως τις 3 Αυγούστου για να καταθέσει δεσμευτική προσφορά ή να αποσυρθεί, όμως η διορία παρατάθηκε στη συνέχεια για τις 7 Αυγούστου, για να ευθυγραμμίζεται με εκείνη της Apollo.
Η αρχική προσφορά της Castlelake ανερχόταν στις 560 πένες/μετοχή. Στη συνέχεια, η easyJet συμφώνησε επί της αρχής σε μια πέμπτη προσφορά, ύψους 690 πενών, στις 5 Ιουλίου. Λίγες ημέρες αργότερα, η Apollo, με έδρα τη Νέα Υόρκη, έκανε μια αιφνιδιαστική κίνηση καταθέτοντας προσφορά 715 πενών ανά μετοχή.
Η easyJet υπήρξε από τους πρωτοπόρους των ταξιδιών χαμηλού κόστους στην Ευρώπη και διαθέτει ιδιαίτερα ελκυστικά assets. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας στόλος υπερσύγχρονων αεροσκαφών τύπου Airbus A320, πολύτιμα slots προσγείωσης σε αεροδρόμια υψηλής ζήτησης στο Λονδίνο, το Μιλάνο και τη Γενεύη, καθώς και μια ακμάζουσα δραστηριότητα ταξιδιωτικών πακέτων.
Τον τελευταίο καιρό, ωστόσο, ο αερομεταφορέας δέχεται πιέσεις από την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν. Τα κέρδη της αεροπορικής εταιρείας κατέρρευσαν κατά 70% το τρίτο τρίμηνο, όπως ανέφερε στα τέλη Ιουλίου, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων αλλά και της γενικότερης επιφυλακτικότητας από τους ταξιδιώτες.
Παρ’ όλα αυτά, ο διευθύνων σύμβουλος Κέντον Τζάρβις δήλωσε στις 23 Ιουλίου ότι οι πελάτες ανακτούν την εμπιστοσύνη τους.
Πηγή: capital.gr
