Η Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, με εύρος τιμής διάθεσης από €7,00 έως €7,68 ανά μετοχή.
Η εταιρεία θα διαθέσει έως 42 εκατ. νέες μετοχές, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατ. ευρώ.
Στα 7,00 έως 7,68 ευρώ ανά μετοχή καθορίστηκε το δεσμευτικό εύρος τιμής διάθεσης για τη δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance Corp., ενόψει της εισαγωγής της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.
Η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στις 10:00, και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 16:00. Η εταιρεία θα διαθέσει έως 42 εκατ. νέες μετοχές, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού έως τα 300 εκατ. ευρώ.
Η τελική τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί εντός του παραπάνω εύρους, μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών, και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές. Οι ιδιώτες θα υποβάλλουν τις εγγραφές τους στην ανώτατη τιμή του εύρους, δηλαδή στα 7,68 ευρώ.
Οι βασικοί επενδυτές (cornerstone investors) έχουν δεσμευθεί να καλύψουν ποσό 70 εκατ. ευρώ και θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων μετοχών. Από τις υπόλοιπες μετοχές, τουλάχιστον το 30% θα διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο έως 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση και την ανάγκη επίτευξης επαρκούς διασποράς.
Σε περίπτωση υπερκάλυψης στο τμήμα των ιδιωτών επενδυτών, η κατανομή θα πραγματοποιηθεί αναλογικά, βάσει του αριθμού των μετοχών που έχει ζητήσει κάθε επενδυτής. Εάν η ζήτηση των ιδιωτών υπολείπεται του προβλεπόμενου 30%, οι αιτήσεις τους θα ικανοποιηθούν πλήρως και οι μετοχές που απομένουν θα μεταφερθούν στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών.
Οι ιδιώτες θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους, δηλαδή στα 7,68 ευρώ ανά μετοχή, με καταβολή ή δέσμευση του αντίστοιχου ποσού. Μετά την οριστικοποίηση της τιμής διάθεσης και της κατανομής, τυχόν υπερβάλλον ποσό θα επιστρέφεται ή θα αποδεσμεύεται. Η συμμετοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των αναδόχων και των συνεργαζόμενων χρηματιστηριακών εταιρειών, καθώς και μέσω των διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής.
Για την επίτευξη του βασικού στόχου των 250 εκατ. ευρώ, προβλέπεται η έκδοση περίπου 31,9 εκατ. νέων μετοχών, με τον τελικό αριθμό να εξαρτάται από την τιμή διάθεσης. Σημαντικό μέρος της έκδοσης έχει ήδη δεσμευθεί για τους βασικούς επενδυτές (cornerstone investors), οι οποίοι θα προηγηθούν στην κατανομή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η διάθεση μετοχών αξίας 70 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περίπου 8,9 εκατ. μετοχές με βάση την ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ.
Μετά την κατανομή των μετοχών στους βασικούς επενδυτές, τουλάχιστον το 30% των υπόλοιπων νέων μετοχών προβλέπεται να διατεθεί στους ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως και το 70% μπορεί να κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης από ιδιώτες, η κατανομή θα γίνει αναλογικά, με βάση το ύψος της συμμετοχής τους. Αντίθετα, εφόσον η ζήτηση από την πλευρά των ιδιωτών δεν επαρκεί για την κάλυψη του προβλεπόμενου ελάχιστου ποσοστού, οι αδιάθετες μετοχές μπορούν να μεταφερθούν στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών.
Ο στόχος της άντλησης των 250 εκατ. ευρώ
Η τελική τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους ειδικούς επενδυτές, και θα είναι ενιαία για όλες τις κατηγορίες συμμετεχόντων. Το δεσμευτικό εύρος τιμής της προσφοράς διαμορφώνεται μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ, ενώ τα 7,84 ευρώ αποτελούν το ανώτατο όριο που προβλέπεται για τις εγγραφές.
Εφόσον η έκδοση επιτύχει τον στόχο άντλησης των 250 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των εξόδων της δημόσιας προσφοράς, εκτιμώνται σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ. Το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν θα εξαρτηθεί από την τιμή διάθεσης και τη ζήτηση που θα καταγραφεί κατά τη διαδικασία της προσφοράς.
