Η προθεσμία υποβολής προσφορών για την παραλαβή 12,00 $ σε μετρητά είναι η 2α Νοεμβρίου 2026, 23:59
ΓΚΡΑΝΤ ΚΕΪΜΑΝ, Νήσοι Κέιμαν, 29 Οκτωβρίου 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Η Navios Maritime Holdings Inc. («Navios Holdings» ή η «Εταιρεία»), υπενθύμισε σήμερα την προηγουμένως ανακοινωθείσα προσφορά της για την αγορά οποιωνδήποτε και όλων των κυκλοφορούντων Αμερικανικών Αποθετηρίων Μετοχών Σειράς G και Σειράς H (οι «ADS Σειράς G και οι «ADS Σειράς H», μαζί οι «ADS») έναντι μετρητών σύμφωνα με τους όρους που περιγράφηκαν προηγουμένως (η «Προσφορά»).
Η Προσφορά
Η Εταιρεία προσφέρει την αγορά των ADS ως εξής:
Εάν οι ADS Σειράς G και οι ADS Σειράς H υποβληθούν και δεν αποσυρθούν πριν από τις 23:59 (ώρα Νέας Υόρκης) στις 2 Νοεμβρίου 2026 («Ημερομηνία Λήξης»), τότε η Εταιρεία θα καταβάλει 12,00 δολάρια σε μετρητά ανά μετοχή, μείον τυχόν ισχύοντες φόρους παρακράτησης.
Το Αντάλλαγμα Προσφοράς Σειράς H και Σειράς G ισούται με:
- Ένα ασφάλιστρο 6,05 $ (102%) για τα ADS Σειράς H και 5,37 $ (81%) για τα ADS Σειράς G έναντι της μέσης σταθμισμένης τιμής όγκου για την περίοδο που έληξε στις 2 Οκτωβρίου 2026, η οποία ήταν 5,95 $ και 6,63 $, αντίστοιχα.
- Ένα ασφάλιστρο 5,40 $ (82%) για τα ADS Σειράς H και 4,97 $ (71%) για τα ADS Σειράς G έναντι της μέσης σταθμισμένης τιμής όγκου για την περίοδο 90 ημερών που έληξε στις 2 Οκτωβρίου 2026, ύψους 6,60 $ και 7,03 $, αντίστοιχα.
- Ένα ασφάλιστρο 5,00 $ (71%) για τα ADS Σειράς H και 4,00 $ (50%) για τα ADS Σειράς G σε σχέση με την τελευταία συναλλαγή της περιόδου που έληξε στις 2 Οκτωβρίου 2026, η οποία ανήλθε σε 7,00 $ και 8,00 $ αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς που απευθύνεται αποκλειστικά σε υφιστάμενους κατόχους ADS Σειράς G και ADS Σειράς H, η Εταιρεία προσφέρεται να αποκτήσει οποιαδήποτε και όλα τα κυκλοφορούντα ADS Σειράς G, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει το 1/100 μιας Μετοχής 8,75% Σωρευτικά Εξαγοράσιμων Αορίστων Προνομιούχων Μετοχών Σειράς G, και οποιαδήποτε και όλα τα κυκλοφορούντα ADS Σειράς H, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει το 1/100 μιας Μετοχής 8,625% Σωρευτικά Εξαγοράσιμων Αορίστων Προνομιούχων Μετοχών Σειράς H, μείον τυχόν ισχύοντες φόρους παρακράτησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Προσφορά Αγοράς, με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2026 (η «Προσφορά Αγοράς»). Οι ακριβείς λεπτομέρειες του καταβληθέντος τιμήματος και της αποδοχής της προσφοράς περιγράφονται στην Προσφορά Αγοράς.
Όροι της Προσφοράς
Η Προσφορά δεν εξαρτάται από την παραλαβή οποιουδήποτε ελάχιστου αριθμού ADS Σειράς G ή ADS Σειράς H που υποβάλλονται ή από οποιαδήποτε πρόσθετη χρηματοδότηση. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της Προσφοράς υπόκειται σε ορισμένους άλλους όρους, όπως ορίζονται στην Προσφορά Αγοράς.
Λήξη
Η Προσφορά και τα δικαιώματα υπαναχώρησης έχουν προγραμματιστεί να λήξουν στις 2 Νοεμβρίου 2026, ώρα 23:59, ώρα Νέας Υόρκης.
Η Εταιρεία Εμπιστευματοδόχου και οι άμεσοι και έμμεσοι συμμετέχοντες σε αυτήν θα καθορίσουν τις δικές τους ημερομηνίες και ώρες λήξης για να λάβουν οδηγίες υποβολής προσφορών στην παρούσα Προσφορά Αγοράς, οι οποίες θα είναι νωρίτερα από την Ημερομηνία Λήξης. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον μεσίτη σας ή άλλον διαμεσολαβητή κινητών αξιών για να καθορίσετε την ημερομηνία και ώρα λήξης που ισχύει για εσάς, προκειμένου να υποβάλετε εγκαίρως τις προσφορές σας στα ADS και να συμμετάσχετε στην παρούσα Προσφορά.
Πλήρεις Όροι και Προϋποθέσεις
Η Georgeson LLC ενεργεί ως Πληροφοριακός Αντιπρόσωπος για την Προσφορά. Η Citibank, NA ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος για την Προσφορά. Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις της Προσφοράς ορίζονται στην Προσφορά Αγοράς. Τα έγγραφα της Προσφοράς είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://ir.navios.com/static-files/746452c1-e5d2-4a43-ab4f-3f4c906bdfb0.
Αντίγραφα της Προσφοράς Αγοράς μπορούν επίσης να ληφθούν από τον Υπεύθυνο Πληροφοριών:
Georgeson LLC
Καλέστε δωρεάν στο 877-739-8603 ή, εάν βρίσκεστε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, στο 959-202-5898.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Navios@georgeson.com
Σημαντικές Ανακοινώσεις και Πρόσθετες Πληροφορίες
Το παρόν δελτίο τύπου προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί σύσταση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τα ADS Σειράς G, ADS Σειράς H, των υποκείμενων προνομιούχων μετοχών ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων και δεν αποτελεί ούτε προσφορά αγοράς ούτε πρόσκληση για προσφορά πώλησης οποιουδήποτε από τα ADS Σειράς G, ADS Σειράς H, των υποκείμενων προνομιούχων μετοχών ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων. Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά προσφορά, πρόσκληση για προσφορά ή πώληση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η εν λόγω προσφορά, πρόσκληση για προσφορά ή πώληση είναι παράνομη. Σε σχέση με την Προσφορά, η Εταιρεία έχει διανείμει στους κατόχους των ADS Σειράς G και ADS Σειράς H μια Προσφορά Αγοράς και σχετικά έγγραφα, τα οποία περιγράφουν πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προσφοράς. Η Εταιρεία υποβάλλει την Προσφορά μόνο βάσει και σύμφωνα με τους όρους της Προσφοράς Αγοράς. Η Προσφορά δεν υποβάλλεται σε καμία δικαιοδοσία στην οποία η υποβολή ή η αποδοχή της δεν θα ήταν σύμφωνη με τους νόμους περί κινητών αξιών, το blue sky ή άλλους νόμους της εν λόγω δικαιοδοσίας. Κανένας εκπρόσωπος της Εταιρείας, του Εκπροσώπου Πληροφοριών ή του Εκπροσώπου Προσφορών δεν κάνει καμία σύσταση σε σχέση με την Προσφορά. Η Εταιρεία προτρέπει τους κατόχους των ADS Σειράς G και ADS Σειράς H να διαβάσουν την Προσφορά Αγοράς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις (συμπεριλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων και συμπληρωμάτων) και να συμβουλευτούν τους νομικούς, φορολογικούς, οικονομικούς κ.λπ. συμβούλους τους πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την Προσφορά. Ένα δωρεάν αντίγραφο της Προσφοράς Αγοράς και των σχετικών εγγράφων είναι διαθέσιμο από τον Υπεύθυνο Πληροφόρησης για την Προσφορά.
Σχετικά με την Navios Maritime Holdings Inc.
Η Navios Maritime Holdings Inc. κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο μετοχικού κεφαλαίου στην Navios South American Logistics Inc., μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών και logistics στην περιοχή Hidrovia της Νότιας Αμερικής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Navios Holdings, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.navios.com .
Προειδοποιητική Σημείωση Σχετικά με τις Δηλώσεις Μελλοντικών Εκτιμήσεων
Το παρόν δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων (όπως ορίζονται στο Άρθρο 27Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και στο Άρθρο 21Ε του Νόμου περί Χρηματιστηρίου Αξιών του 1934, όπως τροποποιήθηκε) σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και προσδοκίες, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της Προσφοράς. Παρόλο που η Navios Holdings πιστεύει ότι οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται σε τέτοιες δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων είναι εύλογες κατά τον χρόνο που διατυπώνονται, δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω προσδοκίες θα αποδειχθούν σωστές. Αυτές οι δηλώσεις ενέχουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και βασίζονται σε μια σειρά από υποθέσεις και εκτιμήσεις που υπόκεινται εγγενώς σε σημαντικές αβεβαιότητες και απρόβλεπτες καταστάσεις, πολλές από τις οποίες είναι πέραν του ελέγχου της Navios Holdings. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που εκφράζονται ή υπονοούνται από τέτοιες δηλώσεις μελλοντικών εκτιμήσεων.
Η Navios Holdings αποποιείται ρητά οποιασδήποτε υποχρέωσης ή δέσμευσης για δημοσίευση τυχόν ενημερώσεων ή αναθεωρήσεων οποιωνδήποτε δηλώσεων που αφορούν το μέλλον και περιέχονται στο παρόν, ώστε να αντικατοπτρίζουν οποιαδήποτε αλλαγή στις προσδοκίες της Navios Holdings σε σχέση με αυτές ή οποιαδήποτε αλλαγή σε γεγονότα, συνθήκες ή περιστάσεις στις οποίες βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση.
